當(dāng)前，面對貿(mào)易掣肘、消納紅線、并網(wǎng)難題等一系列問題，中國光伏產(chǎn)業(yè)迎來了又一輪深度調(diào)整周期。
光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展
我國的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷過幾輪潮起潮落，如同大海上在風(fēng)浪中砥礪前行的巨輪，有過低谷也有過高潮。從當(dāng)年的單晶取代多晶，到現(xiàn)在的N型電池取代P型電池……技術(shù)的更新迭代仿佛歷史的洪流不容逆轉(zhuǎn)。
光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華指出：“最近的10年時(shí)間，主流光伏電池轉(zhuǎn)換效率提高了40%，累計(jì)裝機(jī)量提高了22倍，發(fā)電量提高了23倍，光伏發(fā)電從4毛2的補(bǔ)貼，走向了平價(jià)上網(wǎng)，甚至現(xiàn)在出現(xiàn)了低價(jià)上網(wǎng)。”
國能能源研究院獲悉，近年來，中國新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模不斷增長，從2013年不到1億千瓦，擴(kuò)大到2023年超10億千瓦，完成了10倍增長，全球占比超三分之一。其中，僅2023年的新能源新增裝機(jī)就高達(dá)2.9億千瓦。
而2022年正是光伏產(chǎn)業(yè)的高光時(shí)刻，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)產(chǎn)銷量豐收，行業(yè)總產(chǎn)值突破1.4萬億元，超15家以光伏為主業(yè)的上市公司的市值超過千億。各家企業(yè)紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能，而沒有進(jìn)入到光伏行業(yè)的企業(yè)也通過合作或者成立新公司等不同方式，希望在光伏領(lǐng)域分一杯羹。
根據(jù)國能能源研究院不完全統(tǒng)計(jì)，從2022年到2023年，一整年的時(shí)間，有70多家企業(yè)跨界進(jìn)入光伏產(chǎn)業(yè)。很多企業(yè)自身在技術(shù)創(chuàng)新上沒有研發(fā)能力，有的企業(yè)通過付費(fèi)引進(jìn)行業(yè)主流技術(shù)，而一些沒有預(yù)算的小企業(yè)，則可能“盜取”大廠的技術(shù)或者模仿類似的產(chǎn)品，以仿冒、低價(jià)的形式進(jìn)入，給整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)帶來極大的影響。
光伏產(chǎn)業(yè)繁榮一時(shí)，“猶如烈火烹油、鮮花著錦”。光伏頭部企業(yè)在研發(fā)新技術(shù)的同時(shí)也在通過擴(kuò)產(chǎn)來降低成本。后續(xù)進(jìn)入光伏的跨界企業(yè)也加大投入，希望以產(chǎn)能優(yōu)勢打開知名度。
國能能源研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2023年全年，光伏電池簽約、投產(chǎn)、開工的項(xiàng)目合計(jì)205個(gè)，產(chǎn)能規(guī)模1930.41GW，涉及投資10187.03億元。
實(shí)際上從2023年年初開始，一些光伏頭部企業(yè)相繼推出包括光伏電池在內(nèi)的百億元擴(kuò)張計(jì)劃，單月簽約金額高達(dá)1417億元。進(jìn)入4月之后，多家光伏領(lǐng)軍企業(yè)又掀起擴(kuò)產(chǎn)高潮，簽約項(xiàng)目金額創(chuàng)新高至1517億元。雖然5月以后，簽約的金額漸漸回落，但平均算下來，每月與光伏電池相關(guān)的項(xiàng)目簽約金額基本維持在200億元左右。
從企業(yè)實(shí)際的操作層面看，據(jù)了解，今年1-6月，硅料、硅棒、硅片、電池片和光伏組件等主要制造環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目有100個(gè)左右，總投資額突破6000億元。
“以退為進(jìn)” 騰出發(fā)展新空間
當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)普遍虧損的情況得到了國家的高度重視，一些限制企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)的政策相繼出臺。
此前，工信部對《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件（2024年本）》《光伏制造行業(yè)規(guī)范公告管理辦法（2024年本）》（征求意見稿）公開征求意見。其中提到，引導(dǎo)光伏企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的光伏制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴(kuò)建光伏制造項(xiàng)目，最低資本金比例為30%。
不僅如此，在確定光伏企業(yè)資質(zhì)的時(shí)候還提到了，光伏制造企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費(fèi)用不低于總銷售額的3%且不少于1000萬元人民幣，鼓勵(lì)企業(yè)取得省級以上獨(dú)立研發(fā)機(jī)構(gòu)、技術(shù)中心或高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)；申報(bào)符合規(guī)范名單時(shí)上一年實(shí)際產(chǎn)量不低于上一年實(shí)際產(chǎn)能的50%。
企業(yè)在技術(shù)研發(fā)的時(shí)候需要進(jìn)行一定比例的投入，當(dāng)企業(yè)營利后，不能單純地去擴(kuò)產(chǎn)，還需要有一部分投入到研發(fā)領(lǐng)域，這樣做的目的一方面是防止低質(zhì)產(chǎn)品過剩，另一方面是促進(jìn)整個(gè)行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展之路。
國家能源局副局長萬勁松撰文提到：處理好“有序退”與“立起來”的關(guān)系，加快發(fā)展新能源。力爭2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，既對煤炭、煤電等傳統(tǒng)化石能源提出了要求，也對風(fēng)電、光伏等新能源提出了要求。風(fēng)電、光伏必須在傳統(tǒng)能源“有序退”的基礎(chǔ)上，先立、早立、快立，滿足增量，替代存量，成為我國新增電源和電量的主體。只有風(fēng)電、光伏等新能源“立”起來，傳統(tǒng)能源才能逐步退出，才能讓我國能源綠色低碳發(fā)展的成色更足、分量更重。
加快發(fā)展新能源，風(fēng)電、光伏在有序退的基礎(chǔ)上快點(diǎn)立起來。當(dāng)傳統(tǒng)能源退出，需要新能源大量補(bǔ)位時(shí)，光伏設(shè)備的產(chǎn)能不一定能滿足彼時(shí)的需求，而現(xiàn)階段的出清正是為了將來可以更快速地滿足新能源補(bǔ)位的需求。
淘汰落后產(chǎn)能難在哪兒？
到底什么才是落后產(chǎn)能？有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為落后產(chǎn)能就是不被需要的產(chǎn)能，不管其價(jià)格多低，轉(zhuǎn)換效率多高，只要不被市場接受，都可以劃歸到落后產(chǎn)能之列。
“淘汰落后產(chǎn)能”，看似簡單的6個(gè)字，實(shí)際操刀的過程中卻充滿艱辛。
光伏行業(yè)的“老玩家”轉(zhuǎn)身不易，因?yàn)榘ぶ?，而且新老包袱都有?/p>
新包袱是最近幾年一體化發(fā)展非常快，行業(yè)景氣的時(shí)候能夠擴(kuò)大效益，但現(xiàn)在行業(yè)不景氣了，導(dǎo)致失血點(diǎn)多；老的包袱是指舊產(chǎn)能，有的產(chǎn)線還沒回本，現(xiàn)在就要提前淘汰，計(jì)提的損失比較沉重。
王勃華指出，調(diào)整的過程非常倚重舊產(chǎn)能和落后產(chǎn)能的出清過程，但關(guān)停會(huì)影響當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和稅收，所以出清并不容易。
如何做好選擇很重要
從此前調(diào)研的數(shù)據(jù)顯示，目前市場上擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目大多數(shù)是氧化層鈍化接觸（TOPCon），規(guī)模占比高達(dá)41%，而交叉指式背接觸電池技術(shù)（IBC）技術(shù)的項(xiàng)目占比只有7%。但實(shí)際上IBC技術(shù)的優(yōu)勢已經(jīng)超過TOPCon，而各個(gè)企業(yè)不斷擴(kuò)產(chǎn)TOPCon項(xiàng)目可能并不明智。
愛旭股份董事長陳剛認(rèn)為，光伏行業(yè)從多晶到單晶再到N型技術(shù)時(shí)代，市場規(guī)模迅速擴(kuò)張，行業(yè)亂象也隨之產(chǎn)生。很多新進(jìn)入者往往是在行業(yè)成熟期才涌入，但自身缺乏沉淀和積累，反而加劇了同質(zhì)化競爭。技術(shù)創(chuàng)新、深耕客戶場景需求，是走出同質(zhì)化競爭的關(guān)鍵。
“一個(gè)新技術(shù)之所以能夠替代舊技術(shù)，要具備效率高、成本低、質(zhì)量好三個(gè)特質(zhì)，否則就沒有意義。”愛旭董事長陳剛表示。
正是基于這種對于技術(shù)選擇的標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)大量企業(yè)在做TOPcon和HJT組件時(shí)，愛旭另辟蹊徑，選擇了ABC技術(shù)。
從ABC技術(shù)的轉(zhuǎn)化效率看，ABC技術(shù)能達(dá)到29.4%，TOPcon的極限轉(zhuǎn)換效率28.7%。ABC組件不僅具有非常好的抗衰減和耐候性，更是保證了首年衰減低于1%，后續(xù)年度衰減低于0.35%，在整個(gè)生命周期內(nèi)，ABC組件產(chǎn)品相較于其他類型的產(chǎn)品可多發(fā)15%以上的電。
從服務(wù)客戶的應(yīng)用場景角度看，愛旭股份推出了針對大基地、工商業(yè)分布式和不同客戶需求的個(gè)性化系列產(chǎn)品。迄今為止，愛旭已構(gòu)建滿足各主流應(yīng)用場景的差異化需求的ABC組件產(chǎn)品矩陣。
國能能源研究院調(diào)研發(fā)現(xiàn)，愛旭股份的ABC組件基于同等面積輸出功率高6%至10%的優(yōu)勢，可以為客戶帶來更高發(fā)電量。尤其在系統(tǒng)成本和電價(jià)較高的歐洲市場，ABC組件為客戶帶來的收益增量非常顯著。因此，歐洲大部分光伏組件經(jīng)銷商基本上都成了愛旭股份的客戶。
由此可見，愛旭股份其實(shí)已經(jīng)在與同行業(yè)的競爭中快人一步。日前，愛旭股份ABC “恒星系列”組件斬獲波黑最大地面電站訂單，此舉意味著其ABC在集中式市場的極高競爭力。
光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需要出清的是落后技術(shù)生產(chǎn)的光伏設(shè)備產(chǎn)品，讓先進(jìn)的產(chǎn)能進(jìn)入市場，只有更多的企業(yè)意識到這個(gè)選擇的重要性，我國光伏產(chǎn)業(yè)才可能進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
針對行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，很難有光伏企業(yè)能獨(dú)善其身。對此，很多光伏企業(yè)界的代表也在開始思考應(yīng)對之策。
王勃華指出，要加速出清落后產(chǎn)能，要鼓勵(lì)企業(yè)間兼并重組，就需要從上到下，包括中央和地方政府、企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)群策群力，才能做好這件事。這可能會(huì)給行業(yè)帶來很多波動(dòng)，甚至一些短期的陣痛，但必須加快這個(gè)進(jìn)度。
愛旭股份董事長陳剛對如何出清落后產(chǎn)能也有自己的見解，他提出：要出清產(chǎn)能，就需要更優(yōu)秀的、更能為企業(yè)和社會(huì)帶來價(jià)值的生產(chǎn)力。
對于產(chǎn)能如何出清，陳剛建議：政府可在大型基地建設(shè)，或者是央企大型項(xiàng)目里，逐步配套一定比例更高效率的產(chǎn)品，引導(dǎo)大家去用新質(zhì)生產(chǎn)力的產(chǎn)品和技術(shù)，當(dāng)大家習(xí)慣使用新的產(chǎn)品之后，落后的產(chǎn)能自然會(huì)被淘汰。
“光伏行業(yè)應(yīng)該通過技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化供應(yīng)鏈管理等方式實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。”中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長曹仁賢呼吁，“供應(yīng)鏈上各位同仁能夠進(jìn)一步加強(qiáng)合作，理性經(jīng)營，共同營造良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，共克時(shí)艱，共享機(jī)遇，為推動(dòng)整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。”
國能能源研究院認(rèn)為，首先，從競爭的角度看，建議企業(yè)應(yīng)該側(cè)重于技術(shù)的競爭以及對客戶需求的差異化的競爭。要去研究不同的客戶需求，要去為客戶考慮不同的優(yōu)化方案，與客戶形成更加緊密的合作關(guān)系，這一點(diǎn)很重要。其次，建議行業(yè)之間形成有效的聯(lián)盟，要抱團(tuán)取暖，共渡難關(guān)。同時(shí)，要保證各個(gè)企業(yè)都能有一定的利潤，這樣才能有資金去引進(jìn)人才和研發(fā)新技術(shù)，才能形成一個(gè)良性循環(huán)。
對于頭部企業(yè)來講，既要加強(qiáng)技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)投入，也要合理地進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化和布局，還要出清一部分庫存，更要淘汰一部分落后產(chǎn)能。需要從整體去優(yōu)化和布局，這個(gè)布局要具有一定的前瞻性，不僅僅要看眼前出現(xiàn)的問題，至少要看未來三年的一個(gè)發(fā)展趨勢。
對于非頭部企業(yè)，可能自身的技術(shù)研發(fā)能力有限，產(chǎn)能擴(kuò)充也有限，大部分時(shí)間在追隨中，那么這部分企業(yè)更需要謹(jǐn)慎對待擴(kuò)產(chǎn)問題。
從全球范圍來看，光伏企業(yè)依然不要放棄國際市場。不少地方地廣人稀，有發(fā)展大規(guī)模光伏的潛質(zhì)，需要努力去開發(fā)這些地方和區(qū)域，在開發(fā)的同時(shí)，也可以消化掉一部分產(chǎn)能。
未來的新能源主要看西北和沿海，產(chǎn)業(yè)看中部，決定裝機(jī)量的將不再是價(jià)格，而是接入能力和占用土地的多少。
我們對光伏行業(yè)未來的發(fā)展充滿信心。我們認(rèn)為，當(dāng)前光伏市場的問題是階段性的產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型問題，從全球范圍來看，從整個(gè)歷史維度去看，其實(shí)有很大發(fā)展空間。要清晰地看到，我國在大力發(fā)展新能源、AI、大數(shù)據(jù)、新能源汽車、低空經(jīng)濟(jì)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，可以想象未來的電力需求會(huì)有多大，所以從某種意義上來說，碳可以達(dá)峰，電力不會(huì)達(dá)峰。
當(dāng)下，盡管光伏產(chǎn)業(yè)面臨著新一輪洗牌，但光伏圈的同仁們依然保持著熱情，以積極的心態(tài)去迎接行業(yè)即將到來的深度轉(zhuǎn)型。盡管轉(zhuǎn)型的時(shí)間可能會(huì)比較長，也有陣痛，但是最終經(jīng)過一番磨難洗禮的光伏產(chǎn)業(yè)會(huì)有更燦爛的未來。
【本文作者為國能能源研究院院長、國際能源網(wǎng)總裁】
責(zé)編：李金芳／美編：宋 揚(yáng)