近期，微信、支付寶先后公布了與銀聯(lián)云閃付推進互聯(lián)互通的進展情況。這標志著支付機構(gòu)之間的壁壘正逐漸“破冰”。
目前，支付寶已向銀聯(lián)云閃付開放線上場景，首批覆蓋85%淘寶商家。支付寶工作人員告訴經(jīng)濟日報記者，預(yù)計支付寶與銀聯(lián)云閃付在明年3月將實現(xiàn)全國收款碼掃碼互認。微信也發(fā)布聲明稱，微信支付已與銀聯(lián)云閃付實現(xiàn)線下條碼互認互掃，銀聯(lián)云閃付全面支持Q幣、QQ音樂和騰訊視頻的充值服務(wù)，微信小程序也逐步支持云閃付支付。
打破壁壘是必然
近年來，不同支付機構(gòu)之間存在一道壁壘。之前二維碼支付服務(wù)市場較為混亂，線下互相排斥競爭對手的支付服務(wù)，線上不同平臺的App之間也呈現(xiàn)割裂狀態(tài)，其他平臺的支付服務(wù)不可選。如今在商場或是餐廳，收銀處擺放多個二維碼已是常態(tài)。
“平臺公司天然具備贏者通吃屬性。”中國人民銀行行長易綱表示，市場壟斷會降低創(chuàng)新效率，國內(nèi)部分平臺公司通過交叉補貼等方式搶占市場，獲得市場支配地位后實行排他性政策，如排斥競爭對手進入平臺、提供服務(wù)，二維碼支付業(yè)務(wù)僅支持科技集團內(nèi)部相關(guān)App掃碼支付等。
對于支付市場的亂象，中國人民銀行副行長范一飛也表示擔憂，“部分支付機構(gòu)使用低價傾銷、交叉補貼等不公平競爭方式搶占市場份額，壟斷用戶、流量、數(shù)據(jù)，限制其他機構(gòu)競爭。長此以往，不僅不利于自身創(chuàng)新，還會擾亂市場秩序，壓制產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，進而削弱我國電子支付總體的領(lǐng)先優(yōu)勢”。
“平臺之間的相互分割，就會造成信息、資金、人員以及數(shù)據(jù)等一系列要素的分割。”博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博表示，這種分割衍生出很多問題，如平臺要求商戶或者用戶去作選擇，商戶和消費者面臨“二選一”甚至“多選一”的局面，這無疑將明顯提高商戶成本，是對用戶選擇權(quán)的不尊重，更會阻礙企業(yè)創(chuàng)新。
范一飛列舉了一組數(shù)據(jù)：歐盟去年發(fā)布的研發(fā)支出，全球企業(yè)50強中，阿里、騰訊分別位列第26位和第46位，遠低于美國谷歌和微軟等企業(yè)。“與國際科技巨頭相比，我國大型科技公司研發(fā)重點多集中在應(yīng)用領(lǐng)域，包括大型金融科技公司在內(nèi)，基礎(chǔ)技術(shù)創(chuàng)新不足，研發(fā)投入偏少。”
支付互聯(lián)時代將至
隨著支付互聯(lián)互通時代的到來，支付機構(gòu)之間打破壁壘、相互開放支付接口將成必然。“支付行業(yè)互聯(lián)互通既是監(jiān)管的要求，也是行業(yè)發(fā)展到當前階段的必然選擇。”王蓬博認為，支付業(yè)的分割不僅會阻礙中小企業(yè)的創(chuàng)新和行業(yè)應(yīng)有的變革，還會加大行業(yè)的流通成本，違背互聯(lián)網(wǎng)的本意和初心，一定要努力促進支付行業(yè)自身變革。
“支付互聯(lián)時代將至。”易觀高級分析師蘇筱芮認為，支付寶、微信分別向銀聯(lián)云閃付開放支付場景，意味著外部支付方式開始進入這些“巨頭”的生態(tài)之內(nèi)，這有助于打破支付壟斷，促進支付市場充分競爭。
對于支付業(yè)互聯(lián)互通的方向，金融監(jiān)管機構(gòu)已經(jīng)定調(diào)。范一飛強調(diào)，要聚焦公平競爭，推動平臺企業(yè)有序開放支付接口，不能僅考慮某一家機構(gòu)，要真正向所有支付機構(gòu)開放，嚴禁排他性、歧視性支付協(xié)議。
央行在2019年9月發(fā)布的《金融科技（FinTech）發(fā)展規(guī)劃（2019―2021年）》中已明確提出，推動條碼支付互聯(lián)互通，研究制定條碼支付互聯(lián)互通技術(shù)標準，統(tǒng)一條碼支付編碼規(guī)則、構(gòu)建條碼支付互聯(lián)互通技術(shù)體系，打通條碼支付服務(wù)壁壘，實現(xiàn)不同App和商戶條碼標識互認互掃。
不少市場分析人士認為，支付行業(yè)互聯(lián)互通全部實現(xiàn)，關(guān)鍵還要看支付寶、微信支付二者之間的互掃互認。支付寶、微信支付實現(xiàn)互聯(lián)互通只是時間問題，無論從監(jiān)管機構(gòu)的決心還是商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的運行，互聯(lián)互通都是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。
是機遇也是挑戰(zhàn)
互聯(lián)互通之后，支付行業(yè)格局是否會發(fā)生變化？
王蓬博認為，行業(yè)格局在短期內(nèi)并不會改變。當前，微信和支付寶在市場上占據(jù)“大頭”，用戶已經(jīng)養(yǎng)成了使用習(xí)慣，再加上各自提供的其他增值服務(wù)，這使得互聯(lián)互通后，兩家支付機構(gòu)現(xiàn)有的份額不會明顯改變。
在互聯(lián)互通過程中，支付機構(gòu)必然會面臨不少新問題。王蓬博舉例說，如微信和支付寶互聯(lián)互通后，顯然會影響到各自的流量。此外，互聯(lián)互通后形成的數(shù)據(jù)歸屬和分潤問題也待厘清，前者決定了產(chǎn)業(yè)鏈地位，后者在支付利潤越來越微薄的時代決定了平臺的收入上限，這些細節(jié)都需要支付機構(gòu)之間去協(xié)商解決。
但對于消費者而言，支付互聯(lián)互通顯然是好事。“消費者將有更多選擇權(quán)。”蘇筱芮表示，如今，支付寶、微信向云閃付等開放支付場景，意味著巨頭自有生態(tài)圈內(nèi)的用戶將基于自身偏好擁有更多支付選擇權(quán)，進而倒逼各類支付主體做好支付體驗、深耕用戶精細化運營。
“互聯(lián)互通所帶來的支付巨變既是一種機遇，也是一種挑戰(zhàn)。”蘇筱芮說，對于此前憑借行業(yè)優(yōu)勢地位來展業(yè)的支付巨頭而言，多年積累下來的“護城河”能否繼續(xù)吸引與留存客戶，未來同樣充滿了不確定性，對于各支付機構(gòu)而言，均需重新思索在充分市場競爭的大環(huán)境下，如何憑借先進的技術(shù)水平與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)來立足市場。
“用戶將會‘用腳投票’。”王蓬博認為，長期來看，支付仍受制于對場景的控制。以支付為入口的流量會慢慢分流，誰家對相關(guān)場景的掌控程度更深，或者說在整條產(chǎn)業(yè)鏈上更有話語權(quán)，消費者就會選擇誰。
